Perfil Socioeconomico Lea todos los campos antes de llenarlos Sr. Sra. ASESOR FINANCIERO: CLAVE DE AUTORIZACION: FECHA: FAMILIA: TELEFONO: DIRECCION: OCUPACION: SR. EMPRESA: ANTIG: SRA. EMPRESA: ANTIG: HIJOS. EDADES ESTUDIOS Vive en DEPTO CASA PROPIA RENTADA FAMILIARES PAGANDO NUMERO DE HABITANTES: CALIFICACION DE SU CASA: Ustedes Necesitan COMPRAR CASA: REMODELAR LA ACTUAL: COMPRA DE DEPTO: TERRENO: CASA DE DESCANSO: INVERSION: NEGOCIO: CONSTRUIR: LIQUIDEZ: OTRO: ¿Qué opciones tienen para crear y proteger su patrimonio familiar? HIJOS. EDADES ESTUDIOS OTRO. ¿Qué inverción consideran que es la más segura? INMOBILIARIA. BANCARIA. BURSATIL. OTRA. ¿POR QUÉ? ¿En que grupo se encuentran? PROBLEMAS DE VIVIENDA (70%) INCREMENTO DE PATRIMONIO(20%) PATRIMONIO ASEGURADO (10%) ¿EN QUE PORCENTAJE HAN LOGRADO CUMPLIR SUS METAS? CUANDO SE RETIREN: ¿Qué PATRIMONIO LES GUSTARIA TENER PARA TENER SU FAMILIA? MENCIONE SU CAPACIDAD DE AHORRO MENSUAL ¿Qué COMPROMISOS FINANCIEROS TIENEACTUALMENTE? ¿Si existiera un sistema para incrementar su patrimonio, de manera segura y a su alcance de sus posibilidades lo tomarian? SI NO EXPLIQUE ¿QUÈ CANTIDAD PUEDE INVERTIR EN ESTE MOMENTO PARA ESTE FIN? Código de Crédito INGRESOS MENSUALES EGRESOS MENSUALES Tarjetas de Crédito BNX BCR AMEX HSBC SCTBK OTRA LIMITE DE CRÈDITO SALDO FECHA DE CORTE Cuenta de Cheques SALDO PROMEDIO/ACTUAL Cuenta de Ahorro SALDO PROMEDIO Caracteristicas de la casa actual Número de: RECAMARAS ZONA RENTA HABITANTES Número de: BAÑOS JARDÍN GARAGE CUARTO DE SERVICIO Número de: PLANTAS CALIFICACIÒN GENERAL Caracteristicas de la casa que desean NÚMERO DE PLANTAS ZONA COLONIA # DE RECAMARAS BAÑOS JARDÍN GARAGE CUARTO DE SERVICIO PRECIO APRÓXIMADO Y COMENTARIOS Referencias Personales NOMBRE TEL. NOMBRE TEL. Enviar Perfil Socioeconomico